2026 하반기 전망_레저엔터

NH투자증권

리서치본부 | 2026. 5. 26

레저/엔터

선순환의 정석

I. 레저: 늘어나는 인바운드

II. 엔터테인먼트: 피리 부는 K팝

III. 투자유망종목

Analyst: 이화정 tel 02)768-7535 | e-mail hzl.lee@nhsec.com

레저/엔터: 선순환의 정석

지난 3월 관광수지가 11년 4개월 만에 흑자 전환하였다. 고환율 여파로 아웃바운드 수요가 위축된 가운데, BTS 광화문 공연을 기점으로 인바운드 유입이 급증한 결과다. 해외 현지에서는 고가임에도 티켓 확보 자체가 어려운 BTS 공연을 관람할 수 있다는 점이 외국인, 특히 서구권 관광객들에게 강력한 유인책이 되었다. 공연 당시의 비판적 여론과는 별개로, 데이터는 K팝 이벤트가 인바운드 수치를 실질 견인 가능한 동력임을 입증하고 있다. 이는 한국이 단순 쇼핑 목적지를 넘어, 지불 의사가 충분한 독보적 콘텐츠를 보유한 국가로 진화하는데 K팝 IP가 크게 기여하고 있음을 시사한다.

이러한 선순환 구조 내에서 엔터와 레저 산업의 주가는 시차를 두고 반응할 전망이다. 2026년 하반기에는 관광수지 흑자라는 새로운 성장 모멘텀을 확보한 레저, 그 중에서도 호텔 산업의 투자 매력이 두드러질 것이나, 견고한 실적에도 성장률 둔화 우려로 투자심리가 위축된 엔터 산업의 경우 다소 밋밋한 흐름이 불가피할 것으로 보인다. 그러나 악화된 투자심리에 가려졌을 뿐, 일부 엔터 사업자들의 북미 시장 내 TAM이 유의미하게 확대되고 있는 만큼, 과도하게 하락한 엔터 산업의 저가 매력이 부각되는 시점이 결국 도래할 것이다. 따라서 호텔 산업의 인바운드 성장 모멘텀을 우선 누리되, TAM 확대 트리거를 확인하며 엔터 산업을 바텀 피싱하는 전략이 유효하다. 투자유망종목으로 GS피앤엘과 하이브를 제시한다.

I. 레저: 늘어나는 인바운드

레저/엔터

관광수지 흑자와 앵커 효과


관광수지: 2026년 3월, 11년 4개월 만에 흑자 기록

(십억달러)

— 관광수입 --- 관광지출

Y축X축: '13.01 ~ '25.01
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

자료: 한국관광공사, NH투자증권 리서치본부


인바운드 및 아웃바운드: 좁아지는 스프레드

(백만명)

— 입국자수 --- 출국자수

Y축X축: '13.01 ~ '25.01
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

자료: 한국관광공사, NH투자증권 리서치본부


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I. 레저: 늘어나는 인바운드

레저/엔터

하반기에도 인바운드 상승 흐름은 지속될 것


국내 인바운드 추이: 중국 중심의 고성장세 두드러짐

(백만명) ■ 일본 ■ 중국 ■ 북미 ■ 서유럽 ■ 기타

기간수치 범위
'24.10~1.3
'24.12~1.3
'25.02~1.5
'25.04~1.6
'25.06~1.7
'25.08~1.8
'25.10~1.9
'25.12~2.0
'26.02~2.1

주: 서유럽은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 합산 자료: 일본관광청, NH투자증권 리서치본부


한-일, 한-중 국제선 운항 편수 추이: 지속적인 확대 흐름

(편) ■ 2019 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026

수치 범위
1월~20,000
2월~20,000
3월~22,000
4월~22,000
5월~22,000
6월~22,000
7월~25,000
8월~27,000
9월~22,000
10월~22,000
11월~20,000
12월~20,000

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부


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I. 레저: 늘어나는 인바운드

레저/엔터

서구권 인바운드 유입과 중장기 호텔 성장

일본 호텔 국적별 연속박객수: 한일령 이후 중국 고객 감소

(백만명) ■ 중국 ■ 한국 ■ 북미 ■ 서유럽 ■ 기타

16한일령
14
12
10
8
6
4
2
0

'24.10 '24.12 '25.2 '25.4 '25.6 '25.8 '25.10 '25.12 '26.2

주: 연속박객수=숙박 인원수×숙박 일수; 서유럽은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 합산 자료: 일본관광청, NH투자증권 리서치본부

일본 호텔 월별 Occ.(객실점유율): 서구권 고객 증가로 방어

(%) — 전체 — 료칸 — 리조트 호텔 — 비즈니스 호텔 — 시티 호텔

90
80
7064.765.7
58.7 60.2 61.359.759.6 60.3
6054.652.7
50
40
30

'24.10 '24.12 '25.2 '25.4 '25.6 '25.8 '25.10 '25.12 '26.2

자료: 일본관광청, NH투자증권 리서치본부

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I. 레저: 늘어나는 인바운드

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카지노의 경우 VIP가 관건

외국인 카지노 3사 드롭액 추이

(십억원) ■ 파라다이스 ■ GKL ■ 롯데관광개발

750
600
450
300
150
0
'25.1'25.3'25.5'25.7'25.9'25.11'26.1'26.3

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

외국인 카지노 3사 매출액 추이

(십억원) ■ 파라다이스 ■ GKL ■ 롯데관광개발

90
75
60
45
30
15
0
'25.1'25.3'25.5'25.7'25.9'25.11'26.1'26.3

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

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II. 엔터: 피리 부는 K팝

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TAM(유효시장) 확대의 시작

4대 엔터 사업자 Historical PER

(x)

— 하이브 — JYP Ent. ---- 와이지엔터테인먼트 ------- 에스엠

| 60 | | 55 | | 50 | | 45 | | 40 | | 35 | | 30 | | 25 | | 20 | | 15 | | 10 |

'20.1 '20.4 '20.7 '20.10 '21.1 '21.4 '21.7 '21.10 '22.1 '22.4 '22.7 '22.10 '23.1 '23.4 '23.7 '23.10 '24.1 '24.4 '24.7 '24.10 '25.1 '25.4 '25.7 '25.10 '26.1 '26.4

주: 하이브의 경우 주식보상비용 2,500억원대 일시 발생으로 PER 높아졌으나, 해당 비용 조정 시 20배 중후반 자료: Quantiwise, NH투자증권 리서치본부

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II. 엔터: 피리 부는 K팝

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1. 공연·MD: 서구권 수요 본격화

K팝 공연 티켓 2차 판매 가격: 정가 대비 2~3배는 기본

북미 음악 시장 내 단계별 팬덤 비중 및 수퍼팬 행동 특징

1오프라인 공연 참석
2친구/가족에게 언급
3실물 MD 구매
4실물 음반 구매
5온라인 공연 시청

대중 18%

수퍼 팬 20%

라이트팬 16%

고관여팬 17%

활성 팬 29%

라이트팬: 무료 및 광고 기반 스트리밍 활성팬: 유료 스트리밍 혹은 실물 음반 구매 고관여팬: 아티스트 관련 활동 3개 이상 해당 수퍼팬: 아티스트 관련 활동 5개 이상 해당

*오프라인 공연 참석, 온라인 공연 참석, 실물 음반 구매, 실물 MD 구매, SNS에 언급, 친구/가족에게 언급, 아티스트 관련 물품 판매, 뉴스레터 구독, 팬클럽 가입, 가상 MD 구매, 직접 팬아트 등

주: 5/23 트와이스 베를린 공연 티켓의 2차 판매가. 티켓 정식 발매가는 73달러에서 시작 자료: Stubhub, NH투자증권 리서치본부

자료: Luminate, NH투자증권 리서치본부

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II. 엔터: 피리 부는 K팝

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2. 음원: 롱테일과 대중성


글로벌 음악 시장 규모: 스트리밍 대세는 지속 중

(십억달러)

'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25
12.813.314.615.717.218.519.823.525.728.429.831.6

자료: IFPI, NH투자증권 리서치본부


BTS 신보 스포티파이 일간 스트리밍 추이: 롱테일 확인

(백만회) — 앨범 전체(좌) (백만회)

—— SWIM(우)

10015
8012
60R² = 0.919
406
20R² = 0.933
00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

주: R² 0.9 상회 = 일간 스트리밍 추세선이 롱테일 모델에 매우 잘고한 안착을 함의. 과거 K팝 스트리밍 특유의 감쇠 모델에서 벗어나 롱테일 모델로 변화했다는 점은, 음원 장기 매출이 발생 가능해짐을 시사 자료: Spotify, NH투자증권 리서치본부

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III. 투자유망종목

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투자유망종목 1: GS피앤엘(499790.KS) - 목표주가 81,000원

실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)20252026E2027F2028F
매출액482616699759
영업이익78122152181
영업이익률 (%)16.219.721.823.8
EBITDA144172202231
순이익307597119
지배지분 순이익19506579
EPS (원)9772,5133,2743,986
PER (배)43.018.414.111.6
PBR (배)1.01.01.00.9
ROE (%)2.35.77.08.0
Net Debt(-Cash)308220105-43
현재가(5/21, 원)46,250외국인지분율11.1%
시가총액(십억원)917.2배당수익률('26E)0.8%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

GS피앤엘 3개년 분기별 실적 추이 및 전망

(십억원) 매출액(좌) 영업이익(좌) (%) 영업이익률(우)

자료: GS피앤엘, NH투자증권 리서치본부 전망

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III. 투자유망종목

레저/엔터

투자유망종목 2: 하이브(352820.KS) – 목표주가 360,000원

실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)20252026E2027F2028F
매출액2,6504,0464,2714,121
영업이익49337660613
영업이익률 (%)1.98.315.414.9
EBITDA196400717666
순이익-254192410379
지배지분 순이익-237194415384
EPS (원)-5,6734,5119,6288,903
PER (배)N/A51.224.025.9
PBR (배)4.32.52.22.1
ROE (%)-7.35.39.88.3
Net Debt(-Cash)-886-1,165-1,946-2,487
현재가(5/21, 원)231,000외국인지분율17.9%
시가총액(십억원)9,956.6배당수익률('26E)0.2%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

하이브 3개년 분기별 실적 추이 및 전망

자료: 하이브, NH투자증권 리서치본부 전망

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I. 레저: 늘어나는 인바운드

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투자의견 및 목표주가 변경내역

종목명제시일자투자의견목표가괴리율 (%)
평균최저/최고
GS피앤엘2026.05.12Buy81,000원(12개월)--
2026.04.14Buy74,000원(12개월)-28.9%-20.3%
하이브2026.05.21Buy360,000원(12개월)--
2026.04.07Buy430,000원(12개월)-42.2%-37.7%
2026.02.24Buy500,000원(12개월)-33.5%-20.7%
2025.11.10Buy420,000원(12개월)-21.2%-3.7%
2025.10.11Buy390,000원(12개월)-22.7%-12.2%
2025.04.03Buy330,000원(12개월)-17.1%-5.0%
2024.11.06Buy300,000원(12개월)-26.6%-12.5%
2024.09.26Buy270,000원(12개월)-31.6%-26.9%
2024.07.30Buy280,000원(12개월)-38.5%-33.0%

GS피앤엘 (499790.KS)

(원)

'24.5 '24.11 '25.5 '25.11 '26.5

하이브 (352820.KS)

(원)

'24.5 '24.11 '25.5 '25.11 '26.5

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