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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
Quant: 김규진 tel 02) 2229-6737 | e-mail kyoujin.kjm@nhsec.com
2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
● 하반기 EPS 전망: 이벤트보다 펀더멘털
- 단기적으로는 금리 부담, 선거 이벤트 소멸, 미국 중간선거 불확실성 등으로 EPS 상향 속도가 둔화될 수 있음
- 그러나 IT 중심의 이익 개선세가 유지되는 가운데 소재, 일부 소비 업종의 이익 모멘텀이 확산될 전망
● 이벤트가 많은 하반기
- 한국 지방선거: 이벤트 직전까지는 기대 심리가 존재, 이벤트 종료 이후 기대감 소멸
- 한국 금리인상: 금리 인상은 할인율 상승 요인
- 미국 중간선거: 이벤트 전에는 불확실성 급증으로 실적 압박 요인으로 작용하며, 이벤트 종료 이후에는 효과 일부 소멸
- 미국 금리: 구조적 고물가 및 금리 인상 우려 확산 시 → 15% 만큼의 실적 하향 우려 요인. 반대로 고물가 우려 해소 및 금리 인하 기대감 확산 시 → 13.7% 만큼 실적 반등 요인으로 작용
● 하반기 이벤트가 다수 포진해있으나 펀더멘털이 실적 견인
- 매크로 영향력은 환율이 가장 중요한 요인으로 부상
- 반도체와 전기제품(2차전지)는 펀더멘털 개선에 기반한 상승 추세 추정
- 소재는 중국 중전회 등 이벤트 요인으로 하반기로 갈수록 실적 상향 조정
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상반기 EPS 상향은 계단식으로 진행
- 한국 주식시장 12개월 선행 EPS는 연초 이후 급등하여, 약 140%가량 상승
- 2026년 상반기 실적 상향 추세의 특징은 지표 변화나 주식시장 이벤트가 확인될 때마다 EPS가 한 단계씩 재평가되었다는 점
- 이는 단순한 밸류에이션 상승이 아니라 이익 전망 개선이 주가 상승의 핵심 동력이었다는 점을 시사
주식시장 선행 EPS 급등
| (%) | ■ 12개월 선행 EPS 상승률 |
|---|---|
| 300 | |
| 250 | 239.9 |
| 200 | 158.0 |
| 150 | 140.4 |
| 100 | 66.3 |
| 50 | 19.8 |
| 0 | 0.1 / 5.5 |
| 1W / 2W / 1M / 3M / YTD / 6M / 1Y |
자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부
지표 변화나 이벤트가 발생할 때마다 실적에 영향을 미침
(%) —연초 이후 코스피+코스닥 12개월 선행 EPS 상승률
| 140 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 120 | 미국-이란 전쟁 임시 휴전 | |||
| 100 | ||||
| 80 | ||||
| 60 | 반도체 슈퍼사이클 | |||
| 40 | ||||
| 20 | ||||
| 0 | ||||
| 2026-1-2 | 2026-2-2 | 2026-3-2 | 2026-4-2 | 2026-5-2 |
자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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이익 개선의 중심은 IT
• 최근 한국 주식시장 실적 상승은 IT가 주도하고 있음. IT 실적이 전체 주식시장에서 차지하는 비중은 12개월 선행 EPS 기준 2025년 말 46.4%에서 2026년 5월 72.9%까지 상승
2025년 말 대비 선행 EPS 상승률과 섹터별 순이익 비중 변화
(%) | (%)
■ 선행 EPS YTD 상승률(좌)
● 2026.05 선행 순이익 비중(우, 데이터 레이블 좌측)
▲ 2025.12 선행 순이익 비중(우, 데이터 레이블 우측)
| 섹터 | 선행 EPS YTD 상승률 | 2026.05 순이익 비중 | 2025.12 순이익 비중 |
|---|---|---|---|
| 전체기업 | 140.4 | ||
| 에너지 | 128.0 | 1.4 | 1.4 |
| 소재 | 17.8 | 1.0 | 2.1 |
| 산업재 | 58.4 | 9.6 | 14.4 |
| 경기관련 소비재 | 4.7 | 11.5 | |
| 필수소비재 | 5.7 | 0.6 | 1.4 |
| 건강관리 | 2.0 | 1.0 | 1.9 |
| 금융 | 16.1 | 6.2 | 8.6 |
| IT | 282.0 | 72.9 | 46.4 |
| 커뮤니케이션 서비스 | 2.3 | 1.4 | 3.3 |
| 유틸리티 | -25.0 | 1.2 | 4.0 |
금융: 13.5
자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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하반기 실적 시나리오
• 펀더멘털 상승분이 금리 민감 이슈를 상쇄하며 실적 상승 지속
하반기 EPS의 추세적 상승을 기대
| 구간 | 예상 EPS 상승률(%) | 펀더멘털 기반 상승(%) | 이벤트 기간 상승(%) |
|---|---|---|---|
| 1M | 21.1 | 13.2 | 8.0 |
| 2M | 29.5 | 20.0 | 9.5 |
| 3M | 29.3 | 26.7 | 2.6 |
| 6M | 34.4 | 40.5 | -6.2 |
주: 과거 1년 12개월 선행 EPS를 기준으로 당사 모델로 추정한 하반기 12개월 선행 EPS 상승률 자료: NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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하반기에 예상되는 이벤트의 실적 기여도
- 미중 정상회담: 단기적으로는 기대감 하회에 따른 실적 하향 요인. 중기적으로는 실적 상향 요인으로 전환
- 한국 지방선거: 이벤트 직전까지는 기대 심리가 존재, 이벤트 종료 이후 기대 소멸
- 한국 금리인상: 이벤트 발생 1개월 전부터 할인율 상승 요인으로 작용
- 미국 중간선거: 이벤트 전에는 불확실성 급증으로 실적 압박 요인으로 작용하며, 이벤트 종료 이후에는 효과 일부 소멸
국내 주식시장에 예정된 이벤트와 실적 영향도(표준편차) 추정치
| 이벤트 | 일시 | 5월 | 6월 초 | 6월 말 | 7월 | 8월 | 10월 | 11월 | 12월 | 발생 1개월전 | 발생 2주 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 중간선거 | 2026-11-03 | -0.32 | -1.52 | -3.23 | |||||||
| 중국 중전회 | 2026-10-15 | -0.35 | 0.30 | -0.27 | |||||||
| 한국 금리 인상 | 하반기 금리 인상 예상 | -0.35 | -0.28 | -0.23 | -0.50 | -0.50 | -0.59 | ||||
| 한국 지방선거 | 2026-06-03 | -0.36 | -0.31 | -0.13 | -0.07 | -0.13 | 0.00 | 0.49 | 1.32 | ||
| 미중 정상회담 | 2026-05-14 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.48 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | |||
| 전쟁 휴전 | 2026-04-08 | 1.49 | 0.95 | 0.69 | 0.81 | 0.46 | 0.26 | ||||
| 중국 양회 | 2026-03-04 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | |||||
| 중동전쟁 | 2026-03-03 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.05 |
주: 과거 이벤트를 기준으로 당사 모델로 추정한 하반기 이벤트별 효과 자료: NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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미중 정상회담, 중기적 실적 상향 요인
• 5월 미중 정상회담은 미중 합의 채널 복원과 합의 내용(H200 수출 허가·희토류 수출 통제 조치 유예·호르무즈 입장 통일)을 고려하면 중기적으로는 실적 상향 요인으로 전환될 것
2026년 5월 미중 정상회담 합의 내용
| 분야 | 합의 내용 | 한국 시장 영향 |
|---|---|---|
| 반도체 | 엔비디아 H200 대중 수출 허가 | 메모리 산업 전망 유지 |
| 희토류 | 희토류 공급 부족 부분적 해소(미국 측 발언) | 소재·배터리 공급망 안정 |
| 에너지, 농산물 | 미국 원유, 농산물(170억달러), 보잉 비행기(200대) 수출 | 에너지·농산물 시장 안정화 |
| 이란 | 이란 문제 공조 논의 – 호르무즈 항로 개방 | 유가 안정화 및 물가 압력 해소 |
자료: 언론보도, NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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한국 금리인상, 할인율 상승 요인
- 지방선거의 경우, 정책적인 드라이브로 연결되는 경우가 많지 않았음
- 한국 금리 인상은 실적 하향 이벤트. 인상 1개월 전부터 실적 하향 요인으로 작용
지방선거 실적 영향 분석, 정책적인 드라이브가 많지 않았음
| 연도 | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.8 | 1.1 | -2.2 | -3.4 | 0.4 | -0.7 | -1.2 | -2.4 |
| 2014 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 7.8 | 9.0 |
| 2018 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | -1.2 | -2.3 | -0.9 | -4.4 |
| 2022 | 0.7 | 0.9 | -2.4 | -6.8 | -11.7 | -10.5 | -21.6 | -23.6 |
| 평균 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | -1.4 | -2.5 | -2.9 | -4.0 | -5.4 |
주: 과거 이벤트에 대한 한국 주식시장 12개월 선행 EPS 변화분(%p). 과거 동기간 상승분 대비 상대 상승률 기준 자료: NH투자증권 리서치본부
금리 이벤트별 실적 영향 분석
(x) ■ 한국 금리인상 ■ 한국 금리인하
| Pre 1M | Pre 2W | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 금리인상 | -0.50 | -0.59 | -0.12 | -0.22 | -0.70 | -0.78 | -1.18 | -1.88 | -2.70 | -2.94 |
| 한국 금리인하 | 1.65 | 1.63 | -0.01 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.94 | 1.58 | 1.78 | 3.34 |
주: 과거 5년 이벤트에 대한 한국 주식시장 12개월 선행 EPS 변화분(표준편차 기준)(현재 3.7%) 자료: NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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미국 중간선거, 실적에 하향 요인
- 미국 중간선거는 일반적으로 국내 실적에 부담 요인으로 작용하며 실적 변동성을 확대시키는 요인. 선거 직전에 실적 변동성이 확대
- 그러나 선거 후 1분기 동안에는 실적 상향 조정되는 흐름
- 과거 사례1 – 2018년: 미·중 무역갈등(-), 방위비 분담금(-), 북핵 문제(-)
- 과거 사례2 – 2022년: IRA 유지(+) 대중국 수출 통제(-), 미국 부채한도 협상 문제 격화(-)
미국 중간선거는 일반적으로 국내 실적 하향 조정 요인으로 작용
| (x) | ■ 미국 중간선거 |
|---|
| 발생 1개월 전 | 발생 2주전 | 1W | 2W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.52 | -3.23 | -1.54 | -0.93 | -0.45 | -0.71 | -1.98 | -1.87 | -3.96 | -2.24 |
주: 과거 2018년, 2022년 이벤트 관련 한국 주식시장 12개월 선행 EPS 변화분(표준편차) 자료: NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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미국 금리 방향성, 가장 중요한 관전 포인트
- 가장 중요한 이벤트는 미국 금리 변동. 미국 연준 금리 인상/인하 결정에 따른 실적 조정분은 반기 기준으로 최대 3.5표준편차(현재 12개월 선행 EPS 표준편차 3.7%)의 영향력을 지님
- 금리 인상에 동반하는 고물가 쇼크 이벤트의 경우, 최대 4.9 표준편차만큼의 장기적인 실적 하향 효과를 지님
연준 금리 결정이 국내 순이익 증가에 미치는 영향
(x)
■ 연준 금리인상 ■ 연준 금리인하
| Pre 1M | Pre 2W | 1W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 0.95 | -0.07 | 0.12 | 0.22 | 1.26 | 1.27 | 1.65 | 2.47 / 3.50 |
| -0.59 | -0.40 / -1.14 | -0.60 | -0.63 | -0.25 | -0.68 | -0.98 | -1.94 | -2.65 |
주: 과거 5년 이벤트에 대한 한국 주식시장 12개월 선행 EPS 변화분(표준편차) 자료: NH투자증권 리서치분부
미국 고물가 쇼크 이벤트는 특히 국내 실적에 악재로 작용
(x)
■ 미국 고물가 쇼크
| Pre 1M | Pre 2W | 1W | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 | -0.58 | -2.09 | -2.35 | -1.98 | -1.59 | -1.68 | -2.46 | -4.61 |
| -4.91 |
주: 과거 5년 이벤트에 대한 한국 주식시장 12개월 선행 EPS 변화분(표준편차) 자료: NH투자증권 리서치분부
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미국 금리는 하방 -15% ~ 상방 +13.7%의 실적 영향도
- 4월 19일 이래로 선물에 반영된 미국 기준금리 전망은 1회 인하에서 1회 인상으로 급격하게 전환
- 해당 시나리오 가정하에 구조적 고물가 및 금리 인상 우려 확산 시 → 15% 만큼의 실적 하향 우려 요인
- 반대로 고물가 우려 해소 및 금리 인하 기대감 확산 시 → 13.7% 만큼 실적 반등 요인으로 작용
미국 금리 선물 기준 시나리오
(%)
- → 금리 인하 시나리오
- → 금리 동결 시나리오
- → 금리 인상 시나리오
| 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금리 인하 | 3.63 | 3.60 | 3.56 | 3.49 | 3.47 | |||
| 금리 동결 | 3.64 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.64 | ||
| 금리 인상 | 3.68 | 3.71 | 3.78 | 3.81 | ||||
| 3.53 |
주: 인하 시나리오(4월 19일), 동결 시나리오(4월 30일), 인상 시나리오(5월 19일) 기준 내재 1일물 미국 금리 선물 자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부
금리 선물에 반영된 인상/인하 횟수
(회)
- ■ 금리 인하 시나리오
- ■ 금리 동결 시나리오
- ■ 금리 인상 시나리오
| 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금리 인하 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | |
| 금리 동결 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 금리 인상 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
주: 인하 시나리오(4월 19일), 동결 시나리오(4월 30일), 인상 시나리오(5월 19일) 기준 내재 1일물 미국 금리 선물 자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부
인상/인하 횟수를 반영한 국내 실적 조정
(%)
- ■ 금리 인하 시나리오
- ■ 금리 동결 시나리오
- ■ 금리 인상 시나리오
| 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금리 인하 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 금리 동결 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -1.2 | -1.7 | 0.0 | ||
| 금리 인상 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | ||||
| -3.3 | -4.0 |
주1: 12개월 선행 EPS 조정치(표준편차 기준)(현재 3.7%) 자료:NH투자증권 리서치본부
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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경제 지표 중에서는 환율이 중요 변수 요인
• 이벤트에서는 금리 결정이 실적의 주요 드라이버가 된 것과 마찬가지로 경제 지표 중에서는 환율이 중요 변수 요인으로 측정
4월 기준 실적 영향도가 높은 지표
| 지표 | 순위 변동 | 영향 유형 |
|---|---|---|
| (일)원/미국달러(매매기준율)(변동률) | 0 | Shock |
| (일)원/위안(매매기준율)(변동률) | 0 | Shock |
| (월)교통 물가 | -36 | Threshold |
| (일)국고채권(3년) | -13 | Continuous |
| (일)WTI유(NYMEX)(변동률) | -95 | Shock |
| (일)국고채권(2년) | -8 | Threshold |
| (월)OPEC 수출액 | -63 | Continuous |
| (일)미국 아멕스 북미통신(변동률) | -102 | Shock |
| (월)의료,정밀,광학기기및시계제조업 재고지수 | -44 | Threshold |
| (월)석유제품 수출액 | -36 | Threshold |
| (월)북미 수입액 | -15 | Continuous |
주: Continuous는 지표의 변화가 실적이 연속적인 변화를 형성하는 선형적 지표. Shock는 특정 표준편차만큼의 지표 변화가 실적에 변동을 주는 비선형적 지표. Threshold는 특정 임계점을 기준으로 지표에 영향을 주는 군집 지표 자료: NH투자증권 리서치본부
5월 기준 실적 영향도가 높은 지표
| 지표 | 순위 변동 | 영향 유형 |
|---|---|---|
| (일)원/미국달러(매매기준율)(변동률) | 0 | Shock |
| (일)원/위안(매매기준율)(변동률) | 0 | Shock |
| (일)뉴스심리지수(일간)(100기준) | 108 | Continuous |
| (월)목재및나무제품제조업;가구제외 출하지수 | 146 | Shock |
| (월)화학물질및화학제품제조업;의약품제외 출하지수 | 141 | Shock |
| (월)전산업채산성BSI(100기준) | 72 | Threshold |
| (월)기타 상품 및 서비스 물가 | 153 | Shock |
| (일)국고채권(30년) | 166 | Shock |
| (월)가죽,가방및신발제조업 출하지수 | 118 | Shock |
| (월)아시아 수출액 | 7 | Continuous |
| (일)국고채권(20년) | 119 | Shock |
주: Continuous는 지표의 변화가 실적이 연속적인 변화를 형성하는 선형적 지표. Shock는 특정 표준편차만큼의 지표 변화가 실적에 변동을 주는 비선형적 지표. Threshold는 특정 임계점을 기준으로 지표에 영향을 주는 군집 지표 자료: NH투자증권 리서치본부
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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하반기 시장의 키팩터는 BSI에서 원/달러 환율로 전환 중
- 경제 지표의 금융시장 설명력은 BSI에서 환율 및 금리 관련 지표로 변화
- 주목해야 하는 지표: 목재/나무 출하지수, 장기금리(30년물), 여행수지·여행비 CSI
중요도 급등 TOP 5 (최근 설명력 부각)
| 지표 | 현재 | 과거 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 여행수지 | 19위 | 233위 | +214 |
| 여행비 지출전망 CSI | 54위 | 285위 | +231 |
| 펄프·종이 생산지수 | 24위 | 242위 | +218 |
| 목재·나무 출하지수 | 6위 | 152위 | +146 |
| 국고채 30년물 | 10위 | 176위 | +166 |
주: 과거 1년간 12개월 선행 EPS에 미치는 영향력이 가장 컸던 지표의 지난달 대비 순위 변화 자료: NH투자증권 리서치본부
중요도 급락 TOP 5 (설명력 소멸)
| 지표 | 현재 | 과거 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 주택가격전망 CSI | 281위 | 58위 | -223 |
| 제조업 신규수주 BSI | 273위 | 63위 | -210 |
| 제조업 설비투자 BSI | 257위 | 53위 | -204 |
| 섬유제품 생산지수 | 247위 | 31위 | -216 |
| 미국 아멕스 석유지수 | 274위 | 89위 | -185 |
주: 과거 1년간 12개월 선행 EPS에 영향력이 가장 컸던 지표의 지난달 대비 순위 변화 자료: NH투자증권 리서치본부
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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펀더멘털 강세 섹터는 IT, 소재
- 앞서 추정한 경제 지표 영향도와 이벤트 효과를 감안하면 하반기에도 펀더멘털이 해당 섹터의 실적 성장을 주도할 것
- 에너지는 향후 6개월 EPS 예상 상향폭이 높지만 유가 변화에 민감할 것
- 소재는 화학 산업에 대한 하반기 이벤트(중국 중전회 등)의 실적 상향 효과가 예상
- IT는 H200 수출 허가·반도체 슈퍼사이클 복합 수혜를 추정
섹터별 향후 6개월 선행 EPS 상향폭 예상
■ 향후 6개월 EPS 예상 상향폭
| 전체기업 | 34.36 |
|---|---|
| 에너지 | 68.36 |
| 소재 | 39.1 |
| IT | 37.64 |
| 금융 | 6.84 |
| 건강관리 | 5.88 |
| 산업재 | 4.49 |
| 필수소비재 | 4.45 |
| 커뮤니케이션서비스 | 1.82 |
| 경기관련소비재 | -9.93 |
| 유틸리티 | -28.13 |
(%)
주: 과거 1년 12개월 선행 EPS를 기준으로 당사 모델로 추정한 하반기 12개월 선행 EPS 상승률 자료: NH투자증권 리서치본부
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2026년 하반기 퀀트전망: 이벤트를 압도하는 실적 펀더멘털
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이벤트와 펀더멘털을 모두 감안한 실적 상향 업종은 반도체, 2차전지, 화학 등
- 반도체와 전기제품(2차전지) 산업은 한국 금리 인상 등 이벤트 영향은 불리하나 펀더멘털 개선에 기반한 상승이 가능
- 화학 산업은 중국 증전회 등 이벤트 요인으로 실적 상향 조정 예상
주요 산업별 향후 6개월 선행 EPS 상향폭 예상
| 섹터 구분 | 산업 구분 | 총 실적 상승 전망치(%) | 펀더멘털 기여(%) | 이벤트 조정치(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q | 4Q | 3Q | 4Q | 3Q | 4Q | ||
| 에너지 | 에너지장비및서비스 | 37.96 | 40.93 | 41.86 | 63.44 | -3.9 | -22.51 |
| 석유와가스 | 36.66 | 49.09 | 37.85 | 57.38 | -1.2 | -8.29 | |
| 소재 | 화학 | 5.76 | 19.7 | 3.37 | 5.1 | 2.4 | 14.6 |
| IT | 반도체와반도체장비 | 25.51 | 26.74 | 31.32 | 47.48 | -5.82 | -20.74 |
| 전기제품 | 32.18 | 44.14 | 9.12 | 13.83 | -14.96 | -27.32 |
주: 과거 1년 12개월 선행 EPS를 기준으로 당사 모델로 추정한 하반기 12개월 선행 EPS 상승률 자료: NH투자증권 리서치본부
NH투자증권
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