2026 하반기 전망_유틸리티

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리서치본부 | 2026. 5. 26

유틸리티

미국이 보내올 청구서

I. 원자력과 가스터빈: 중장기 구조적, 지정학적 수혜 확대

II. 전선과 전력기기: 중장기 성장 가능성에 집중

III. 투자유망종목

Analyst: 이민재 tel 02)768-7895 | e-mail minjae.lee@nhsec.com

유틸리티: 미국이 보내올 청구서

트럼프 행정부는 11월 중간 선거를 앞두고, 동맹국들에게 중동 전쟁 청구서를 들이밀며 대미 투자를 강요할 가능성이 높다. 한국 정부는 미국의 청구서에 대비해 다양한 투자처를 검토하고 있는데, MASGA와 함께 MANUGA는 한국과 미국 모두의 이해관계를 충족할 것으로 예상된다. 대형원전 파이프라인은 2030년까지 30기로 웨스팅하우스와 팀코리아의 협업 형태 20기, 팀코리아 단독 10기를 전망한다. 추가로 베트남과 튀르키에는 우리와의 계약을 논의 중인데 추가 수주가 가능할 것으로 예상된다.

데이터센터 투자 확대 → 중장기 부하 증가 필요 → 대규모 전력 인프라 투자로 구성된 사이클은 이어지고 있다. 미국 유틸리티 회사들의 수주잔고는 2026년 1분기 기준 641GW이며, 이 중 ESA와 같이 구속력 있는 계약을 체결한 수주잔고는 약 181GW로 전분기 대비 14% 늘어났다. 업종별 선호도는 데이터센터 투자 확대에 따른 성장 잠재력이 큰 발전(원자력+가스터빈 등), 전선, 전력기기 순으로 높다. 발전 중에서도 원전은 수혜 강도가 가장 높을 전망이다. 투자유망종목으로 두산에너빌리티, LS ELECTRIC을 제시한다.

노후 전력망 교체 수요에너지 전환 수요데이터센터 수요
시점2020년~2021년~2024년~
내용전력망 현대화 및 효율성 상승세제 혜택 활성화 및 상대적 경제성 확보데이터센터 투자 확대와 신규 부하 증가
지속 여부10년 이상 장기화 전망재생에너지와 ESS 수요 지속2035년까지 공급 계약 체결
수혜 업종전력기기, 원전, 전선재생에너지, 전선, 원전, 전력기기원전, 가스터빈, 전선, 전력기기

I. 원자력과 가스터빈: 중장기 구조적, 지정학적 수혜 확대

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업종별 선호도: 발전(원자력+가스터빈) > 전선 > 전력기기

업종별 투자 매력도: 발전(원자력+가스터빈) > 전선 > 전력기기

발전(원전+가스터빈)전선전력기기
에너지 주권██████████████████
에너지 전환██████████████████
노후 전력망 교체██████████████████
데이터센터 투자 확대████████████

주: 색이 진할수록 해당 분야 내 수혜 강도가 큼을 의미 자료: NH투자증권 리서치본부 정리

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I. 원자력과 가스터빈: 중장기 구조적, 지정학적 수혜 확대

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중간 선거를 앞둔 트럼프 행정부의 압박 그리고 우리 앞의 기회

중간 선거를 대비한 트럼프 행정부의 대미 투자 압박 → 대형원전 및 SMR 투자 본격화 가능성

미국- 중국과의 무역 합의 + 중동 전쟁 종료 임박 + 11월 중간 선거 준비 시작 → 한국, 일본, 유럽 등 동맹국 대상 대미 투자 압박 예상
- 원자력 시장 상황- 트럼프 2기 행정부 부임 당시 강력한 원자력 정책 예고. 대형원전 10기 조기 착공 행정명령이 대표적 → 프로젝트 수행 능력 부족 + 유틸리티 회사들의 소극적인 태도 + 자본 시장의 불신 등 복합적 문제
한국- 우라늄 농축 및 재처리 권환 확대, 핵추진 잠수함 확보 현안 - 미국 내 자체 노형 APR1400에 대한 강한 수출 의지 + 웨스팅하우스와의 지적재산권 문제 해결
- 대응 방안- 대외적으로 정부 부처 전반에 걸쳐 미국 행정부와의 만남 확대, 김정관-러트닉, 안규백-헤그세스 - 대내적으로 대미투자 특별법 통과, 대미 원전 투자 방안 컨설팅 용역, 한전과 한수원 사이 갈등 조정
하반기 예상 시나리오- 한전과 한수원 중심 미국의 대형원전 및 3·4세대 SMR 투자 본격화 + 우라늄 농축 사업 진출 가능성 - 다만, 대형원전의 대미투자 1호 선정, AP1000 또는 APR1400 채택 여부는 여전히 불확실함

자료: NH투자증권 리서치본부 정리

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I. 원자력과 가스터빈: 중장기 구조적, 지정학적 수혜 확대

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대형원전, SMR 수주 파이프라인 전망

중장기 국가별 대형원전-SMR 파이프라인: 2027년부터 본격적인 수주 사이클 전망

기업명노형국가용량(MW)'30년까지 규모'26'27'28'29'30
한전+한수원APR1400한국1,4002기2기
APR1400체코1,0002기2기
APR1400사우디+UAE1,400최대 8기
APR1400베트남+튀르키예1,4002기+2기빠르면 '27년 신규 수주 예상
웨스팅하우스AP1000미국+캐나다1,000최대 30기2기+a2기+a2기+a2기+a
AP1000폴란드+영국 등1,000최대 20기폴란드 3기를 시작으로 영국, 네덜란드 등
뉴스케일 파워VOGYR미국77최대 10GWTVA와 최대 72기
엑스에너지Xe-100미국100최대 10GWDow, AWS, Centrica와 최대 76기
테라파워Natrium미국345최대 3GW
GE-HitachiBWRX-300북미300최대 9GW
롤스로이스Rolls-Royce영국470최대 4.4GW영국 GEB-N + 체코 ČEZ

주1: 신규 수주 인식 시점 기준; 주2: 언론보도에 언급된 가능성 높은 프로젝트 중심 자료: NH투자증권 리서치분부 전망

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II. 전선과 전력기기: 중장기 성장 가능성에 집중

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전선: 해외 경쟁사 대비 늦었지만 중장기 성장 가능성은 충분

2027년 기준 국내외 전선 회사들의 PER & EPS 성장률

2028년 기준 국내외 전선 회사들의 PER & EPS 성장률

(배)■ PER, 국내■ PER, 해외(%)
45─ EPS growth, 국내(우)─ EPS growth, 해외(우)60

[Left Chart: Bar and line chart showing PER (배) on left axis (0-45) and EPS growth (%) on right axis (0-60) for periods 1H24, 2H24, 1H25, 2H25, 1H26]

(배)■ PER, 국내■ PER, 해외(%)
45─ EPS growth, 국내(우)─ EPS growth, 해외(우)50

[Right Chart: Bar and line chart showing PER (배) on left axis (0-45) and EPS growth (%) on right axis (0-50) for periods 1H24, 2H24, 1H25, 2H25, 1H26]

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 정리

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 정리

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II. 전선과 전력기기: 중장기 성장 가능성에 집중

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전력기기보다 높은 성장 가능성

글로벌 전선 회사들의 중장기 수익성 개선 가능성

(%)

범례
— 넥상스 EBITDA 마진
— 프리즈미안 EBITDA 마진
— 대한전선 EBITDA 마진
— LS에코에너지 EBITDA 마진

16

12

8

4

0

| '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26E | '27F | '28F |

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 정리

대륙을 이어주는 투자가 증가하고 있는 유럽 전선 시장

자료: Open Infrastructure Map

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II. 전선과 전력기기: 중장기 성장 가능성에 집중

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전력기기: 밸류에이션 외 중장기 성장성까지 살펴볼 필요성

2027년 기준 국내외 전력기기 회사들의 PER & EPS 성장률

(배)— PER, 국내— PER, 해외(%)
45— EPS growth, 국내(우)— EPS growth, 해외(우)40
4035
3530
3025
2520
2015
1510
105
50
0
1H242H241H252H251H26

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 정리

2028년 기준 국내외 전력기기 회사들의 PER & EPS 성장률

(배)— PER, 국내— PER, 해외(%)
45— EPS growth, 국내(우)— EPS growth, 해외(우)40
4035
3530
3025
2520
2015
1510
105
50
0
1H242H241H252H251H26

자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 정리

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II. 전선과 전력기기: 중장기 성장 가능성에 집중

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글로벌 전력기기의 공급 부족 장기화 가능성


트럼프 대통령과 시진핑 주석의 만남

올해 초고압 변압기 주문 시 2029~2030년 중 인도 가능

(년) ─●─ 예상 리드타임

| 3.6 | | 3.5 | | 3.4 | | 3.3 | | 3.2 | | 3.1 | | 3.0 | | 2.9 | | 2.8 | | 2.7 |

'26 · '27 · '28 · '29 · '30 · '31 · '32 · '33 · '34 · '35

자료: 언론보도

자료: NH투자증권 리서치본부 추정

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III. 투자유망종목

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투자유망종목 1: 두산에너빌리티(034020.KS) - 목표주가 145,000원

실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)20252026E2027F2028F
매출액17,05818,64019,82221,978
영업이익7631,1781,5961,981
영업이익률 (%)4.56.38.19.0
EBITDA1,3201,6972,1222,512
순이익2057041,0361,342
지배지분 순이익855287771,007
EPS (원)1328241,2131,572
PER (배)569.1131.589.469.0
PBR (배)6.28.47.66.9
ROE (%)1.16.68.910.5
Net Debt(-Cash)2,4511,694600-381
현재가(5/21, 원)108,400외국인지분율24.9%
시가총액(십억원)69,436.8배당수익률('26E)0.0%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

두산에너빌리티 제작 예정 원자로 타입별 예상 수주 시점

국가노형'26E'27'28'29'30
한국APR1400KHNPDE
체코APR1400KHNPDE
사우디+UAEAPR1400KHNPKHNPDEDE
베트남+튀르키예APR1400KHNPKHNPDEDE
미국+캐나다AP1000DEDEDE
폴란드+영국 등AP1000발주처DEDE
미국VOGYR발주처DEDEDEDE
미국Xe-100발주처DEDEDE
미국NatriumDEDEDEDEDE
북미BWRX-300DEDEDEDEDE
영국Rolls-Royce발주처DEDEDE

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

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III. 투자유망종목

유틸리티

투자유망종목 2: LS ELECTRIC(010120.KS) - 목표주가 325,000원

실적 전망 및 Valuation(IFRS연결)

(십억원)20252026E2027F2028F
매출액4,9666,3177,7908,745
영업이익4266559921,336
영업이익률 (%)8.610.412.715.3
EBITDA5598291,1821,540
순이익284436689956
지배지분 순이익287436689956
EPS (원)1,9112,9044,5946,371
PER (배)48.193.559.142.6
PBR (배)6.717.314.411.5
ROE (%)14.719.726.630.0
Net Debt(-Cash)499657651232
현재가(5/21, 원)271,500외국인지분율17.6%
시가총액(십억원)40,725.0배당수익률('26E)0.4%

주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준 자료: NH투자증권 리서치본부 전망

전력기기와 전력인프라 부문별 매출, 신규 수주 파이프라인

'26E'27F'28F'29F'30F
전력기기+전력인프라 매출십억원4,2115,5156,4457,4938,785
- 전력기기십억원1,0881,3751,5951,9552,555
- 전력인프라십억원3,1234,1404,8505,5386,230
전력기기+전력인프라 영업이익십억원6078921,1081,3491,623
전력기기+전력인프라 영업이익률%14.416.217.218.018.5
예상 신규 수주십억원1,7302,8753,5504,1254,550
북미 데이터센터십억원1,0501,1001,2501,3001,350
북미 리쇼어링십억원200350500350200
국내 데이터센터십억원-450450750900
국내 반도체 등 산업 투자십억원-3757501,1251,500

자료: LS ELECTRIC, NH투자증권 리서치본부 전망

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III. 투자유망종목

유틸리티

투자의견 및 목표주가 변경내역

종목명제시일자투자의견목표가괴리율 (%) 평균괴리율 (%) 최저/최고
두산에너빌리티2026.05.21Buy145,000원(12개월)--
2026.04.23Buy140,000원(12개월)-11.2%-2.6%
2026.03.20Buy130,000원(12개월)-22.4%-14.6%
2026.02.04Buy111,000원(12개월)-11.4%-4.1%
2025.11.12Buy103,000원(12개월)-20.7%-7.4%
2025.06.27Buy80,000원(12개월)-15.0%20.5%
2025.05.12Buy36,000원(12개월)29.1%91.4%
2025.02.18Buy33,000원(12개월)-21.5%-8.2%
2024.10.11Buy26,500원(12개월)-22.3%4.2%
2024.07.18Buy28,000원(12개월)-35.7%-27.9%
2024.06.011년경과-7.7%1.1%
2023.06.08Buy22,000원(12개월)-25.6%-0.9%
LS ELECTRIC2026.05.21Buy325,000원(12개월)--
2026.04.27Buy275,000원(12개월)3.4%15.8%
2026.04.22Buy220,000원(12개월)-3.4%-3.0%
2026.03.20Buy210,000원(12개월)-20.5%-10.2%
2026.01.28Buy134,000원(12개월)1.1%19.9%
2025.11.12Buy120,000원(12개월)-19.2%-10.2%
2025.10.23Buy82,000원(12개월)3.9%19.1%
2025.06.30Buy72,000원(12개월)-19.0%-8.6%
2025.05.19Buy64,000원(12개월)-17.0%-2.8%
2025.04.22Buy56,000원(12개월)-23.9%-14.6%
2025.03.27Buy62,000원(12개월)-45.0%-41.4%
2025.01.24Buy56,000원(12개월)-18.0%4.1%
2024.10.24Buy48,000원(12개월)-33.2%-3.3%
2024.10.02Buy50,000원(12개월)-36.3%-32.4%
2024.07.26Buy56,000원(12개월)-41.6%-28.4%
2024.05.22Buy52,000원(12개월)-18.8%0.0%

두산에너빌리티 (034020.KS)

(원)

LS ELECTRIC (010120.KS)

(원)

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